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#SPC2012 : Developer’s Guide to Integrating Microsoft Dynamics CRM & SharePoint 2013

Session de 9h à 10h15 animée par Girish Raja (Technical Product Manager)

C’est parti pour la dernière journée de la conférence et je ne sais pas si c’est le sujet qui n’intéresse pas les foules ou le fait que les gens sont déjà rentrés chez eux mais la salle est remplie au 1/4 de sa capacité

Rapide introduction ce qu’est Dynamics CRM pour les personnes qui ne connaissent pas et comment le produit se positionne dans l’offre Cloud de Microsoft avec Office 365 et Azure

On voit ensuite un slide rappelant tous les produits de la famille Business Platform (Dynamics, SQL, Azure, Lync, Yammer, SharePoint….) en rappelant que Microsoft mise sur l’aspect plateforme unifiée avec tous ses produits

1ère démonstration sur le portail Office 365 dans lequel on voit que l’on peut gérer l’intégralité des services SharePoint, Exchange, Lync, CRM…

Il est possible de souscrire à un abonnement CRM en quelques minutes directement depuis le portail et en passant par le même portail que Office 365, on gère les utilisateurs et les domaines dans un endroit centralisé ce qui simplifie la vie

L’intégration avec SharePoint porte sur 3 aspects que nous allons voir dans la suite de la session

  • Documents
  • Analytics avec PowerView
  • Business Connectivity Services (BCS)

On refait une passe sur les domaines métiers couvertes par CRM à savoir les ventes, le marketing et le service sachant que la plateforme peut être étendue à d’autres besoins (on parle de xRM dans ce cas)

CRM peut être déployé aussi bien en mode Online qu’en mode On-Premise et il est possible de l’utiliser sur tablette, téléphone et ordinateur

Les démos qui vont être faites par la suite seront sur la version Online mais les principes sont les mêmes sur la version On-Premise

On voit maintenant un slide présentant l’architecture de CRM (base de données, plutins, webservices…) mais vu que ces informations/schémas sont présentes sur MSDN, je ne m’attarde pas dessus

SharePoint et CRM sont des outils complémentaires sur de nombreux aspects :

  • Stockage de données (structuré dans CRM / semi-structuré dans SharePoint)
  • Social (tâches dans CRM / collaboration dans SharePoint)
  • Règles & Workflows (Formel dans CRM / Informel dans SharePoint)
  • Recherche
  • etc…

Out-of-Box, CRM est capable d’intégrer la gestion de documents stockés dans SharePoint (le support de SharePoint 2013 arrivera début de l’année prochaine)

Le support de tous les navigateurs majeurs (Firefox, Chrome, Safari) arrivera courant Décembre => Bonne nouvelle car cette fonction est attendue depuis le mois de Mai

Quand on stocke les documents dans SharePoint, un dossier est créé dans la bibliothèque de document pour chaque entité (prospects, clients, sociétés…)

Cela pose quelques soucis à des clients qui veulent avoir 1 bibliothèque par entité, fusionner des enregistrements et donc fusionner les dossiers, etc… Ce n’est pas possible OOB mais avec du développement, c’est faisable

Passage à la démonstration montrant comment la gestion documentaire fonctionne sur une fiche client et comment le paramétrer dans CRM (cela se fait en quelques minutes en allant dans les paramètres de la plateforme)

La partie la plus importante concerne un composant à installer sur la ferme SharePoint pour permettre à CRM de communiquer avec la plateforme

On voit ensuite qu’un plugin a été développé pour modifier le comportement standard de CRM (création d’un dossier par entité) pour que désormais il y a une bibliothèque de documents créée pour chaque entité

On voit ensuite un autre plugin pour qu’à chaque fois qu’un client est créé, plusieurs types de documents (gérés via les ContentTypes SharePoint) peuvent être créés directement depuis la fiche du client

Le code source des plugins est disponible sur le blog à l’adresse http://crmconsultancy.wordpress.com

Retour aux slides pour évoquer maintenant la partie BI dans CRM où un assistant de création de rapports est disponible en mode web (création de tableaux, de graphiques…)

Plutôt que faire les rapports dans CRM, on passe à une démo pour voir comment faire des rapports PowerView et les publier dans SharePoint et pour cela, on peut se connecter au EndPoint OData pour récupérer les données dont on a besoin

On peut créer des fichiers Excel Dynamiques (connectés en Live aux données CRM) depuis le portail CRM via le bouton « Export to XLS » et ensuite il est possible de créer des rapports PowerView dans Excel sans même avoir besoin de SharePoint (c’est qui nous est montré dans la démo qui ne fonctionne pas mais une vidéo pré-enregistrée est jouée en dernier recours.

Une session intéressante pour voir les possibilités de connexion entre CRM et SharePoint mais à force de répondre à toutes les questions posées pendant la session, le speaker a pris du retard et il saute certaines parties à la fin faute de temps (la partie sur BCS)

Stéphane

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